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La emisión de deuda basura alcanza ya un nuevo récord en Estados Unidos de casi 330,000 millones de dólares


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El cruce de factores suscitados a partir de la pandemia del coronavirus, que incluyen desde la política ultra-acomodaticia de la Reserva Federal, los estímulos fiscales del gobierno y la caza de rendimiento entre los inversores, ha provocado que la emisión de deuda especulativa sobrepase ya los 329,800 millones de dólares.

Según Bloomberg, esta cifra supera el anterior hito registrado en el conjunto de 2012, cuando la emisión de deuda de alto rendimiento, también conocida como basura, se situó en los 329,600 millones de dólares. El nuevo récord sigue la estela dejada ya por los datos históricos de emisiones entre la deuda con grado de inversión, que marcó nuevos máximos en el mes de agosto. En Europa, las ventas de bonos de alto rendimiento aumentaron en julio, que se postuló como el más activo desde 2009.

Desde el comienzo de los confinamientos en Estados Unidos el pasado marzo, multitud de compañías, especialmente dentro de los sectores más afectados, como aerolíneas, hoteles y operadores de cruceros, recurrieron a la emisión de deuda para obtener financiación. Sin embargo, actualmente, parte de los emisores de bonos basura también se aprovechan del entorno de tasas de interés cercanas al 0%. Además muchas empresas optan por extender los vencimientos sobre las cargas de deuda ya existentes.

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Al mismo tiempo, con la Reserva Federal telegrafiando que no volverá a subir los tipos de interés por lo menos hasta finales de 2023, los fondos que invierten en deuda de alto rendimiento han destinado miles de millones de dólares a este mercado en los últimos meses. Este apetito ha provocado que los rendimientos totales de los bonos basura estadounidenses caigan hasta el 5.81%, niveles que no distan mucho de los registrados antes de la pandemia, según datos del índice U.S. High Yield Bloomberg Barclays.

Desde julio, alrededor del 65% de los nuevos bonos de alto rendimiento llegan con cupones inferiores al 6%, de acuerdo a los estrategas de Barclays. Incluso en agosto se estableció un récord de 2.875% para el cupón más bajo para un bono basura con un vencimiento a cinco años o más.

Esta situación ha templado los ánimos entre los inversores que atisbaban una oleada de impagos a medida que las suspensiones, reestructuras y liquidaciones de empresas a raíz de la crisis económica provocada por el coronavirus ha tocado techo. La emisión de deuda basura ha incrementado la liquidez de muchas entidades, lo que permite que estas naveguen con algo más de margen la incertidumbre económica.

Fuente: Economiahoy.mx

América Móvil, de Carlos Slim, vende Tracfone a Verizon por 6,250 millones de dólares


América Móvil, de Carlos Slim, ha anunciado que ha alcanzado un acuerdo con Verizon para la venta del 100% de su subsidiaria Tracfone Wireless, el operador virtual de servicios móviles de prepago más grande de Estados Unidos.

El precio de venta acordado para Tracfone, que actualmente presta servicios a 21 millones suscriptores, es de 6,250 millones de dólares, de los cuales la mitad se pagarán en efectivo y la otra mitad en acciones de Verizon.

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Verizon pagará la mitad del precio de Tracfone en efectivo y la otra mitad en acciones

Asimismo, en el acuerdo se detalla que después del cierre de la compra, Verizon tendrá que pagar hasta 500 millones de dólares si Tracfone continúa cumpliendo ciertas metas operativas (earn-out) durante un periodo máximo de 24 meses posteriores al cierre de la operación, calculado y pagado de manera semestral, y otros 150 millones de dólares de manera diferida dentro de los 2 años siguientes al cierre de la operación. 

Verizon tendrá que pagar 650 millones de dólares adicionales si cumple con unas metas operativas dos años después del cierre de la compra 

Según reza en el comunicado, el EBITDA generado por Tracfone correspondiente al ejercicio 2020 y hasta la fecha de cierre de la operación le corresponden a la compañía de Carlos Slim. Verizon, por su parte, espera que la operación le “brinde beneficios operativos y sinergias de red” desde el primer año después de concluirse la compra.   

El cierre de esta adquisición, que se prevé que concluya a lo largo del 2021, está sujeto a las autorización por parte de los organismos de competencia y la aprobación de los consejos de administración de las compañías.

Las acciones de América Móvil en la Bolsa de Nueva York han celebrado la venta de Tracfone y presentan subidas superiores al 5%. Por su parte, Verizon registra ganancias de 1.5%.

Fuente: Economiahoy.mx

El regalo de cumpleaños de Buffett a las commodities japonesas: invierte 6,300 millones de dólares


Berkshire Hathaway, el vehículo inversor de Warren Buffett, el nonagenario inversor conocido como el ‘Oráculo de Omaha’, ha informado este lunes de que su filial National Indemnity Company ha tomado posiciones ligeramente por encima del 5% en las firmas niponas Itochu, Marubeni, Mitsubishi, Mitsui y Sumitomo, las cinco mayores empresas de comercio de materias primas (o commodities) de Japón.

“Estas participaciones se adquirieron durante un período de aproximadamente doce meses mediante compras regulares en la bolsa de Tokio”, ha desvelado la firma estadounidense. La valoración agregada de sus inversiones en estas cinco compañías alcanzaba este lunes los 6.300 millones de dólares.

La información sobre la entrada de Buffett en el capital de estas empresas se ha anunciado hoy al mercado antes de la apertura de sesión en el parqué nipón, un día después del nonagésimo cumpleaños del inversor y ha impulsado la cotización de las cinco compañías.

En concreto, los títulos de Mitsubishi se han anotado un alza del 7.72%; los de Mitsui, del 7.35%; Sumitomo, un 9.09%; Itochu, un 4.19%; y Marubeni, un 9.48%.

De esta forma, el índice Nikkei 225, tomado como referencia en la bolsa japonesa, ha acabado este lunes con una revalorización del 1.12%, anotándose así un avance mensual del 6.59%, es decir, su mejor agosto desde 2003.

Buffett puede subir su apuesta

En su comunicado al mercado, la firma de inversión estadounidense ha expresado su intención de “mantener sus inversiones japonesas a largo plazo” y, dependiendo del precio, Berkshire Hathaway ha adelantado que puede aumentar sus participaciones hasta un máximo del 9.9% en cualquiera de las cinco inversiones.

Asimismo, la firma ha advertido que no sobrepasará dicho umbral en ninguna de las cinco compañías niponas a menos que el consejo de administración de la participada le proporcione una autorización específica.

El ‘Oráculo de Omaha’ ha expresado su satisfacción con estas inversiones, destacando que las cinco empresas cuentan con numerosas sociedades conjuntas en todo el mundo. “Estoy encantado de que Berkshire Hathaway participe en el futuro de Japón y de las cinco empresas que hemos elegido para invertir. Espero que en el futuro haya oportunidades de beneficio mutuo”, ha afirmado Buffett.

Desde el Departamento de Análisis de Renta 4 señalan que este respaldo del icónico inversor puede impulsar a las commodities japonesas en el corto plazo.

Fuente: Economiahoy.mx

La cotización del oro supera de nuevo los 2,000 dólares por onza


La incertidumbre sobre la recuperación económica por la crisis ha despertado el interés en el oro.

La cotización de la onza de oro ha superado de nuevo el listón de 2,000 dólares después de estar una semana por debajo de este precio, según datos del mercado.

La onza de oro troy al contado se cambiaba a 2,008.68 dólares a las 16:40 GMT, con una subida del 1.18 %, aunque durante la sesión de este martes había alcanzado un máximo diario de 2,015.5 dólares.

El oro había superado los 2,000 dólares por onza a principios de mes y el viernes 7 de agosto marcó un máximo histórico en 2,075.47 dólares, aunque los días siguientes empezó a bajar y perdió la cota de los 2,000 dólares el martes 11.

Según expertos consultados por Efe, las recientes subidas de la cotización del oro están vinculadas a varios factores, como el exceso de liquidez existente en el mercado y la reciente debilidad de la cotización del dólar después del acuerdo para el Fondo de Recuperación europeo.

También han influido en el interés de los inversores por este activo la incertidumbre sobre la recuperación económica por la crisis provocada por el coronavirus y la incidencia que tengan futuros rebrotes.

Fuente: Diario Libre

Gobernador del BC: “Quienes están ahorrando en dólares por la crisis, pueden perder su dinero”9


Señalan depreciación del peso dominicano ha sido de 9% durante la pandemia del COVID-19

El gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu, advirtió a aquellos agentes económicos que, por la alta incertidumbre coyuntural, han querido hacer una apuesta arriesgada contra el peso dominicano, dolarizando sus ahorros y duplicando sus compras de divisas, que pueden perder su dinero una vez se haya retornado a la normalidad y encontrarse con un resultado contrario al que esperaban.

Valdez Albizu destacó que la depreciación del peso dominicano en lo que va del año es de 9%, muy inferior a la experimentada por las principales monedas de la región latinoamericana como Brasil, Argentina, México y Colombia, así como de las mayores economías emergentes en el mismo periodo.

Cambio del dólar a peso dominicano 

Precisó que la variación del tipo de cambio en esta pandemia se ha mantenido relativamente controlada, encontrándose muy por debajo de lo observado en los grandes episodios de inestabilidad que ha vivido el país, como los ocurridos a principios de la década de los noventa y durante la crisis bancaria de 2003-2004.

“Recordemos que en este último episodio se registró una variación interanual del tipo de cambio de 174.6% en el momento más crítico de la crisis”, dijo el gobernador.

Agregó que no es la primera vez que el país enfrenta presiones cambiarias por choques de carácter transitorio y que se espera que una vez cesen los factores de incertidumbre tanto externos como internos y “se reactiven en un futuro cercano las actividades generadoras de divisas”, las condiciones cambiarias se regularicen, preservándose el largo periodo de estabilidad que hemos logrado desde 2005 hasta la fecha.

Fuente: Listín Diario